PLUG: Plug Power (PLUG) frente a LSI Industries (LYTS): ¿Qué acciones industriales están comprando los inversores ahora?

Sep 24, 2023

El aumento de las actividades industriales y los avances tecnológicos están contribuyendo al crecimiento sostenido del sector de equipos industriales. En respuesta a tales tendencias, evaluemos las perspectivas de las acciones industriales Plug Power, Inc. (PLUG) y LSI Industries Inc. (LYTS) para determinar cuál de ellas es una mejor compra ahora.

PLUG ofrece hidrógeno limpio de extremo a extremo y soluciones de celdas de combustible de cero emisiones para aplicaciones de logística y cadena de suministro, vehículos eléctricos de carretera, mercado de energía estacionaria y otros en América del Norte e internacionalmente, mientras que LYTS produce y vende iluminación no residencial. y soluciones de exhibición minorista en Estados Unidos, Canadá, México, Australia y América Latina.

Antes de examinar los fundamentos de estas acciones, consideremos los elementos clave que impulsan la evolución del sector de equipos industriales.

El sector industrial ha mostrado una notable resiliencia frente a la agitación geopolítica y los persistentes aumentos de tasas de la Reserva Federal. Este repunte puede atribuirse a un amplio repunte de las actividades económicas a nivel mundial.

El crecimiento es particularmente notable en la región de Asia y el Pacífico que experimenta una rápida industrialización, lo que aumenta la demanda del mercado de maquinaria industrial automatizada de última generación. Este aumento previsto de la demanda promete reforzar el impulso general del sector de equipos industriales.

Al mismo tiempo, los avances tecnológicos están teniendo un impacto auxiliar en el sector industrial. Los fabricantes adoptan cada vez más tecnologías destacadas como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la robótica en su esfuerzo por aumentar la eficiencia y la productividad de su maquinaria industrial.

De cara al futuro, se prevé que el mercado mundial de maquinaria industrial crezca significativamente y alcance los 708.300 millones de dólares en 2027, con un crecimiento compuesto del 6,7%. Se estima que el mercado mundial de equipos de construcción alcanzará los 313.900 millones de dólares en 2031, con un crecimiento compuesto del 4,8%.

PLUG ganó un 6,6% intradía frente a la ganancia marginal de LYTS del 0,8%. Sin embargo, durante el año pasado, PLUG perdió un 46,3% para cerrar la última sesión de negociación a 10,61 dólares, mientras que LYTS ganó un 91,8% para cerrar la última sesión de negociación a 11,99 dólares.

7 ACCIONES MUY SUBVALORADAS

Últimos desarrollos

El 27 de junio, PLUG anunció que forma parte de un consorcio de empresas que recibió una subvención de 21,80 millones de dólares de la Comisión Europea para construir una planta de producción de hidrógeno en alta mar. Como miembro del consorcio de nueve empresas Hydrogen Offshore Production Europe (HOPE), PLUG diseñará y entregará un sistema electrolizador de membrana de intercambio de protones de 10 megavatios al sitio en el Mar del Norte.

Este proyecto tiene como objetivo demostrar la sostenibilidad comercial de la producción de hidrógeno renovable en alta mar, con el objetivo de permitir el despliegue de soluciones comerciales a gran escala.

El 26 de junio, LYTS anunció que se había ganado la oportunidad de unirse al índice Russell 3000® de mercado amplio al finalizar la reconstitución anual de los índices Russell de 2023.

El presidente y director ejecutivo de LYTS, James A. Clark, afirmó: "Nuestra incorporación al índice Russell 3000® es un testimonio de las muchas contribuciones de nuestros empleados y socios que, como un solo equipo, siguen comprometidos con la construcción de una plataforma integrada de escala dentro de los mercados de soluciones avanzadas de iluminación y visualización”.

El 15 de junio, EV Range colaboró ​​con LG Business Solutions, Broadsign y LYTS para lanzar ChargeCast, una solución de cargador de vehículos eléctricos administrada de forma remota, con señalización y publicidad. LYTS es un fabricante líder de soluciones de señalización digital y pantallas para exteriores, y la creación de ChargeCast permitiría a la empresa ampliar sus oportunidades de señalización digital a un nuevo mercado.

Resultados financieros recientes

Para el primer trimestre fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023, los ingresos netos de PLUG ascendieron a 210,29 millones de dólares, mientras que su pérdida bruta aumentó un 96,3 % año tras año a 69,40 millones de dólares. La pérdida operativa de la compañía aumentó un 50,8% año tras año a 209,80 millones de dólares.

Su pérdida neta y pérdida neta por acción aumentaron un 32% y un 29,6% con respecto al trimestre del año anterior a 206,56 millones de dólares y 0,35 dólares, respectivamente. Además, el déficit acumulado de la empresa, al 31 de marzo de 2023, se situó en 3.330 millones de dólares, frente a los 3.120 millones de dólares al 31 de diciembre de 2022.

Para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023, las ventas netas de LYTS ascendieron a 117,47 millones de dólares, un aumento interanual del 6,7%. El beneficio bruto de la empresa creció un 20,2% año tras año hasta 32,20 millones de dólares. Sus ingresos netos ajustados y sus ganancias ajustadas por acción se situaron en 5,50 millones de dólares y 0,19 dólares, un aumento interanual del 30,4% y el 26,7%, respectivamente.

Al 31 de marzo de 2023, la deuda neta de LYTS se situó en $48,22 millones, en comparación con los $83,71 millones al 31 de marzo de 2022. Al 31 de marzo de 2023, su pasivo corriente total se situó en $66,04 millones, en comparación con los $74,62 millones al 31 de marzo de 2022. 30 de junio de 2022.

Desempeño financiero pasado y esperado

Los ingresos de LYTS han crecido a una tasa compuesta anual del 15,7% y 7,9% en los últimos tres y cinco años, respectivamente, mientras que los de PLUG crecieron a una tasa compuesta anual del 45,7% y 47,3% en los últimos tres y cinco años, respectivamente.

Se espera que los ingresos de PLUG para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2023 sean de 1.300 millones de dólares, mientras que se espera que su EPS sea negativo de 0,86 dólares. Además, PLUG no logró superar las estimaciones consensuadas de EPS en cada uno de los cuatro trimestres finales ni las estimaciones de ingresos consensuadas en tres de los cuatro trimestres finales, lo cual es decepcionante.

Para los años fiscales que finalizan en junio de 2023 y 2024, se espera que los ingresos de LYTS aumenten un 8,1% y un 5,9% año tras año a 492,01 millones de dólares y 520,94 millones de dólares, respectivamente. Para los años fiscales 2023 y 2024, Street espera que su EPS sea de 0,76 dólares y 0,92 dólares, un 41,4 % y un 20,1 % más año tras año, respectivamente.

Además, se espera que el BPA de LYTS para el primer trimestre fiscal que finaliza en septiembre de 2023 sea de 0,25 dólares, un aumento interanual del 13,6%, mientras que se espera que sus ingresos sean de 133 millones de dólares, un aumento interanual del 4,7%. La compañía superó las estimaciones de ingresos y ganancias por acción en cada uno de los cuatro trimestres siguientes, lo cual es impresionante.

Rentabilidad

LYTS tiene un margen de beneficio bruto en los últimos 12 meses del 26,67% en comparación con el 25,52% negativo de PLUG. La rotación de activos de LYTS en los últimos 12 meses fue de 1,66 veces en comparación con la de PLUG de 0,13 veces. Además, el margen EBIT de LYTS en los últimos 12 meses del 6,89% se compara con el negativo 93,54% de PLUG.

Por tanto, LYTS es más rentable.

Valuación

En términos de EV/Ventas a plazo, LYTS cotiza a 0,79x, un 81,8% menos que PLUG, que actualmente cotiza a 4,33x. El múltiplo precio/ventas adelantado de LYTS de 0,67 es un 86,3% menor que el 4,89 de PLUG.

Por tanto, LYTS es relativamente asequible.

Calificaciones POWR

LYTS tiene una calificación general de A, lo que se traduce en una Compra Fuerte en nuestro sistema de calificaciones POWR. Por otro lado, PLUG tiene una calificación general F, lo que equivale a una Venta Fuerte. Las calificaciones POWR se calculan teniendo en cuenta 118 factores distintos, cada uno de los cuales está ponderado en un grado óptimo.

Nuestro sistema de calificación patentado también evalúa cada acción en función de ocho categorías distintas.

La calificación de calidad B de LYTS está respaldada por su margen FCF apalancado en los últimos 12 meses de 7,08%, que es un 34,9% más alto que el promedio de la industria de 5,24%, y su índice de rotación de activos en los últimos 12 meses de 1,66x, que es 109,1% superior al promedio de la industria de 0,79x.

Por el contrario, la calificación F de Calidad de PLUG es evidente a partir de su margen FCF apalancado en los últimos 12 meses de un negativo 155%, que se compara con el promedio de la industria del 5,24%, y su índice de rotación de activos en los últimos 12 meses de 0,13x es del 83%. inferior al promedio de la industria de 0,79x.

Además, la calificación A por valor de LYTS se justifica por el P/E adelantado no GAAP de la acción de 13,55x, que es un 20,9% menor que el promedio de la industria de 17,12x, mientras que su múltiplo EV/Ventas adelantado de 0,79 es un 54,1% menor. que el promedio de la industria de 1,71.

La calificación de valor D de PLUG es evidente a partir del múltiplo EV/Ventas adelantado de la acción de 4,33, que es un 153,4% más alto que el promedio de la industria de 1,71, y su Precio/Ventas adelantado de 4,89x es un 260,6% más alto que el promedio de la industria de 1,36x. .

Además, la calificación A de Sentimiento de LYTS está en sincronía con las estimaciones optimistas de los analistas, mientras que la calificación F de Sentimiento de PLUG es evidente a partir de su sombría estimación final.

Dentro de la industria de equipos industriales con calificación B, LYTS ocupa el puesto número 4, mientras que PLUG ocupa el puesto 89 de 92 acciones.

Más allá de lo que hemos dicho anteriormente, también hemos calificado ambas acciones en cuanto a crecimiento, impulso y estabilidad. Obtenga todas las calificaciones de LYTS aquí. Para ver las calificaciones de PLUG, haga clic aquí.

El ganador

La fortaleza duradera del sector de equipos industriales está impulsada por la sólida demanda de maquinaria automatizada y tecnológicamente avanzada que tenga como objetivo mejorar la eficiencia en los procesos de producción, lo que debería beneficiar a empresas industriales como PLUG y LYTS.

Sin embargo, teniendo en cuenta el sólido escenario de rentabilidad de LYTS, su valoración atractiva y sus prometedoras estimaciones de resultados, la acción podría ser una mejor opción que PLUG.

Además, la junta directiva de LYTS declaró un dividendo trimestral regular de 0,05 dólares por acción en relación con el tercer trimestre del año fiscal 2023, que se pagó a los accionistas el 16 de mayo. Esto indicó una tasa de dividendo anual de 0,20 dólares por acción, lo que se traduce en un rentabilidad por dividendo del 1,67%.

El rendimiento medio a cuatro años de la empresa es del 2,83%. Esto refleja su capacidad de rentabilidad para los accionistas.

Nuestra investigación muestra que las probabilidades de éxito aumentan cuando se invierte en acciones con una calificación general de Compra Fuerte o Compra. Vea todas las acciones mejor calificadas en la industria de equipos industriales aquí.

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7 acciones muy infravaloradas

Las acciones de PLUG cotizaban a 10,70 dólares por acción el lunes por la tarde, un aumento de 0,09 dólares (+0,85%). En lo que va del año, PLUG ha disminuido un -13,50%, frente a un aumento del 15,52% en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.

La dinámica del mercado de valores despertó el interés de Sristi durante su época escolar, lo que la llevó a convertirse en periodista financiera. Su estrategia preferida es invertir en acciones infravaloradas con sólidas perspectivas de crecimiento a largo plazo. Sristi, que obtuvo una maestría en Contabilidad y Finanzas, espera profundizar su experiencia en investigación de inversiones y guiar mejor a los inversores. Más...