Enfoque: En México, el dinero privado se apresura a solucionar la crisis energética del nearshoring

Sep 16, 2023

[1/3]Una vista general muestra líneas eléctricas de alto voltaje propiedad de la empresa eléctrica estatal de México conocida como Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Santa Catarina, en las afueras de Monterrey, México, 9 de febrero de 2021. REUTERS/Daniel Becerril/Foto de archivo

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio (Reuters) - Para los propietarios de parques industriales mexicanos como Sergio Bermúdez, los negocios están en auge en medio de una ola de empresas estadounidenses que se instalan al otro lado de la frontera.

El llamado nearshoring ha atraído más de 9 mil millones de dólares a México desde octubre pasado por parte de fabricantes como Unilever (ULVR.L), el fabricante de Barbie Mattel (MAT.O) y Tesla (TSLA.O), atraídos por su proximidad al gigante mercado estadounidense. , mano de obra barata y estabilidad geopolítica.

Sin embargo, Bermúdez y muchos de sus 400 miembros de su cohorte tienen un grave problema de costos entre manos: la energía.

Los parques industriales están bajo presión para gastar millones de dólares en la construcción de subestaciones y líneas de transmisión de energía federales en medio de una inversión insuficiente del gobierno, una creciente demanda de energía y una infraestructura obsoleta que está al límite de su capacidad.

Si bien estos parques han contribuido durante mucho tiempo a la infraestructura estatal, las líneas y especificaciones ahora requeridas se están volviendo mucho más largas y costosas en el norte manufacturero de México, según casi una docena de fuentes.

"Los fondos federales no pueden seguir el ritmo del crecimiento que estamos viendo... por lo que los desarrolladores o las empresas tienen que absorber el costo", dijo Eduardo Martínez, funcionario del estado de Nuevo León, señalando la austeridad y el imprevisto auge del nearshoring.

Sergio Argüelles, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), afirmó que la inversión de los parques en activos energéticos estatales hoy no tiene precedentes. El grupo aún debe calcular las cantidades exactas, pero dijo que es "muy significativa".

El atractivo de los parques para nuevos clientes es fuerte, pero sigue siendo un trago amargo: con la regulación que restringe la propiedad privada, los propietarios de los parques esencialmente donan la infraestructura al estado.

"Es el mayor desafío... Estamos pensando en cómo vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno para gestionar esto por el bien del país", dijo Aarón Gallo, director de bienes raíces de American Industries, cuyas múltiples empresas industriales mexicanas Los parques atienden a clientes extranjeros como el fabricante de juguetes danés Lego.

American Industries está construyendo actualmente una línea de 12 kilómetros (7,5 millas) por valor de 12 millones de dólares. Gallo dijo que tales inversiones significan que han triplicado los costos de energía para los clientes en los últimos años, complicados por los largos procesos de permisos.

"Es muy burocrático, nos frena", dijo Gallo. "Pero no hay otra opción".

El tema subraya los agujeros en el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de concentrar poder en la empresa estatal de energía, CFE, que según los críticos no es apta para respaldar la principal oportunidad de crecimiento de México.

Aunque la asistencia del sector privado puede ayudar a reforzar la seguridad energética de México en el corto plazo, se necesita mucho más para adaptarse a la ola de nueva demanda, dijo David Gantz, investigador sobre comercio entre Estados Unidos y México en el Instituto Baker.

"México estaría muy bien posicionado para aprovechar el nearshoring si no tuviera ese problema energético", afirmó.

CFE no respondió a una solicitud de comentarios.

El enfoque de México hacia su debilitada red eléctrica contrasta con el de sus pares de rápido crecimiento, que tienden a incentivar a los contratistas privados de energía o a tener empresas estatales de servicios públicos con mucho dinero.

El año pasado, la inversión de la CFE cayó a 35.300 millones de pesos (2.000 millones de dólares), o el 0,15% del PIB, una fracción de la inversión planeada por su rival manufacturero China en la red del 0,9% del PIB, según un análisis de Reuters.

Mientras tanto, CFE construyó poco menos de 150 kilómetros de líneas de transmisión el año pasado, más de 10 veces menos por 100.000 kilómetros cuadrados que en Brasil, donde Electrobras dijo que agregó 8.679 kilómetros a la red.

"Necesitábamos mucho más", dijo Argüelles de AMPIP, señalando que la mayor parte del presupuesto de CFE se ha destinado a generación de energía en lugar de infraestructura de distribución y transmisión.

López Obrador ha presionado mucho para reforzar el control estatal del sector energético, argumentando que gobiernos anteriores manipularon el mercado a favor de las empresas privadas.

Sin embargo, con miles de millones dedicados a la petrolera estatal Pemex, fuertemente endeudada, los observadores de la industria dicen que México carece de fondos para respaldar las mejoras de la red eléctrica.

"La CFE tenía antes una visión y un presupuesto muy diferente", dijo Bermúdez, cuya familia se dedica a la "maquiladora" o negocio de manufactura remota durante décadas. "Solía ​​ser mucho más fácil".

De hecho, el 91% de los parques informan problemas relacionados con el suministro de energía, según una encuesta reciente de AMPIP, incluida la congestión de las líneas y verse obligados a rechazar nuevos clientes.

Mientras tanto, Ramses Pech, director general de la consultora energética Group Caraiva, estimó que el 80% de la infraestructura construida en zonas industriales ahora cuenta con financiación privada.

Aun así, hay algunas esperanzas para la nueva ola de 47 parques industriales planificados. El Ministerio de Energía dijo que planea construir alrededor de 3.000 kilómetros de líneas de transmisión el próximo año, así como nuevas subestaciones, particularmente en el norte.

Algunos argumentan que es justo que el sector privado pague sus propios gastos, especialmente teniendo en cuenta el impuesto corporativo relativamente bajo de México y el saludable retorno de la inversión en los parques.

Hans Joachim Kohlsdorf, un ejecutivo mayorista de electricidad en México, sostiene que los propietarios de parques a menudo no piensan estratégicamente cuando establecen centros de fabricación remotos y comprende por qué el gobierno se muestra reticente a pagar.

"Es necesario que haya una mejor planificación", afirmó. "Estamos en un callejón sin salida: (los parques) quieren que todo sea gratis y la otra parte no quiere pagar".

Concuerda Zonia Torres, directora comercial de un parque industrial en el estado de Guanajuato, que ha pagado infraestructura federal.

"La CFE no quiere apostar a la demanda futura (de energía)", dijo, y agregó que México sigue siendo "un mercado emergente" con recursos limitados.

Sin embargo, los críticos dicen que el impulso de México para lograr el control estatal sobre la distribución de energía y al mismo tiempo descuidarlo es un autosabotaje.

"El proveedor de la red debería ser capaz de construir la infraestructura... La política pública no tiene en cuenta la realidad ni el nivel de la demanda (extranjera)". dijo Alfredo Nolasco, socio fundador de la consultora de nearshoring Spyral.

"La falta de previsión probablemente sea desastrosa".

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Isabel es una periodista británico-española radicada en la Ciudad de México. Se unió a Reuters en 2022 como parte del centro de noticias de América Latina, entrevistando periódicamente a líderes empresariales e informando sobre las intrigas políticas de la región. Antes de unirse a Reuters, Isabel cubrió los mundos nacientes de la tecnología financiera y las criptomonedas en la publicación hermana del Financial Times y fue seleccionada como finalista como Periodista Tecnológica del Año 2021.